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威尼斯人注册:地产龙头:杀估值周期最后的信仰

时间:2018/6/5 14:01:00  作者:  来源:  查看:36  评论:0
内容摘要:我不想写市场点评或者行情的判断演化,这些往往是中长期的判断,不是月度级别或者随着市场一点涨跌就改变自己的策略和判断。在思维层级里面随着市场涨跌变化找理由解释是思维层级很低的思考方式,“认清趋势,建立框架,在框架下交易”是我追求的做法。但是站在现在这个时间点,我认为我有必要再写一些...
我不想写市场点评或者行情的判断演化,这些往往是中长期的判断,不是月度级别或者随着市场一点涨跌就改变自己的策略和判断。在思维层级里面随着市场涨跌变化找理由解释是思维层级很低的思考方式,“认清趋势,建立框架,在框架下交易”是我追求的做法。

但是站在现在这个时间点,我认为我有必要再写一些东西来阐述我的观点和跟踪延续性的逻辑和演化,虽然有段子说“今年做预测交易的坟头寸草盈”,但是没办法做资产价格变化的都是要预测,还要干和天气预报、算命的一样的事情,很多交易的方式告诉我们不要预测市场,要跟随市场,而真实情况是“跟随市场坟头草丈许”。我这篇文章分为三个部分,第一部分是追述我年初的观点和逻辑;第二部分是回溯5个月市场状况和我当时面对的抉择;第三部分是我抉择的坚持和旗帜鲜明的摆明唯一我敢持仓的就是地产银行,历史性机会摆在面前。

一、迎接全球资产价格剧烈波动的2018年

年初在《牛市?恍惚有些4000点牛市起点的感觉——迎接激烈动荡的2018年“冰与火之歌”》和《高点、回调还是危机爆发——写在美股爆跌之后》两篇文章中充分的表明我的立场和我的态度。

我当时认为今年是大熊市基于三套体系外加银行去杠杆下的外推:

1)三因素叠加体系(风险指数、社会流动性、公司盈利增速)

历史上,三个因素都对A股不利,最终出现的结果无一例外的都是大熊,对应的是2005年、2008年、2011年。

2)牛熊八段论的演化

我的牛熊八段论的定义中去年一年半时间是杀估值的第三个周期,今年将进入第四个阶段——资金大幅外流阶段。这个阶段的特性是全面的杀估值。

所以我们也看到了今年的极致行情,去年还能成为“二八”,今年是“一九”。

后续我有一段来阐述今年的“一九”行情。但是不管如何我始终认为我的牛熊八段论的周期是一定要走完,因为这个背后是人性的贪婪和恐慌。



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